I en lejlighed sidder Tobias, Villads, Vilhelm sammen med en masse af Sørens venner. De sørger og snakker om, hvor meget de ville ønske, at Søren var der - til at se alle de mennesker og alt den kærlighed, han har bragt sammen.

Tobias' telefon bliver ved med at vibrere i lommen. I første omgang ignorerer han den. Men den bliver ved. Og da han endelig tager den op, får han beskeden. Søren har mistet sit liv til selvmord.

Bandet er taget i sommerhus for at finde ro efter en kaotisk tid med massiv succes og en fyldt kalender. Drengene er gået i seng, da Tobias vågner ved, at Søren ligger i overkøjen, han ryster og taler om et tog, han ikke kan stå af.

Liss er blevet bandet, alle taler om. Drengene sidder i en baggård til en grillfest og spiser pølser. Grillfesten er i London, hos det pladeselskab, de drømmer om at signe med. Folk er flinke og prøver at komme i kontakt med de generte drenge - og pludselig går det op for dem, at hele festen er til ære for netop dem!

Fire unge drenge mødes i en gammel garage fyldt med instrumenter. De er generte og stemningen akavet. Men snart sætter én sig bag trommesættet, én tager guitaren, én snupper bassen, og den sidste sætter sig bag klaveret og begynder at synge volapyktekster. Rummet flyder over af præstationsangst - men også ren musikmagi. Liss er født.